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　　招银海外发布探讨请问称，保管鸿腾精密（06088）“买入”评级足球能看水位的app，上调FY25/26E EPS预测值3%/5%以反应3Q24功绩及绝顶正面的功绩开垦，新的诡计价4.38港元（前值：4.25港元）。公司近期的股价驱动要素包括：GB200 AI管事器新料号考据进展，印度地区AirPods产线树立和Auto-Kabel公司收购完成并表进展。

　　鸿腾精密公布3Q24功绩，收入/净利润分离同比增长1%和24%，与公司先前给出的开垦大体一致；公司在昨天上昼举办了投资者功绩说明会，会议本领公布了公司改日三年（FY25-27E）的功绩开垦，主要触及FY25-27E三年收入CAGR 20%，以及到2027年GPM和OPM分离达到22%和8%，抒发出处理层关于公司收入握续增长、利润率彭胀趋势的信心。市集投资者关于公司在功绩说明会上给出的开垦反响正面。

　　具体来说，鸿腾精密3Q24功绩合适预期，净利润率增长彰着。糟践电子主交易务方面反应出受到市集环境较弱的影响，然而AI管事器关系互连产物收入大幅增长。季度毛利率21.7%，环比提高彰着，然而同比有所下滑，主如果由于汽车电子关系高毛利业务受到市集环境影响进展较弱。季度中枢筹办利润率达到8.2%（对比1Q/2Q24的2.5%/4.1%）有彰着改善，主如果由于公司积极提高处理后果、裁减出产筹办资本和有用的用度管控。瞻望4Q24/FY24，公司处理层大体保管了前期给出的全年功绩开垦，仅有全年OPM诡计小幅休养至4.5%，主要照旧由于上半年筹办利润率的压力较大。该行臆想公司FY24收入/净利润将同比增长9%/43%。

　　瞻望改日三年，公司处理层给出了FY25-27E三年收入CAGR 20%，至2027年GPM和OPM分离达到22%和8%的功绩开垦，主如果受到AI管事器关系产物的客户和订单浸透、Auto-Kabel集团公司收购并表和大客户AirPods产物在印度产能彭胀所驱动，公司将接续在5G&AioT、EV和声学的“3+3策略”方进取真切发展。在AI管事器关系产物方面，现在公司供应的AI管事器关捆绑合器产物照旧运行出货，况且在4Q24不错看到CDU液冷快商榷和电源busbar产物运行托付。在EV业务方面，Auto-Kabel公司收购案照旧进展至尾声，臆想将在FY25看到彰着收入孝顺。在AirPods业务方面，公司在印度产线树立程度合适预期，并臆想在来岁岁首将看到产能爬坡放量。

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